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[继续教育指南] 08年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和实施办法的指导意见

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科琳

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1楼大中小发表于 2008-3-4 17:02 只看该作者

08年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和实施办法的指导意见

发布《关于2008年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和

实施办法的指导意见》的通知

本通知链接地址：http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=688

CFP/AFP持证人：

根据《金融理财师继续教育管理办法（暂行）》的要求，现发布《关于2008年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和实施办法的指导意见》，已获得CFP/AFP资格认证的持证人请根据本“意见”指引，酌情安排2008年继续教育计划。
此次发布的继续教育项目内容，系经中国金融理财标准委员会选定和推荐的第一批项目。本年度内，还将结合当年行业热点，陆续推出新的项目内容，请关注网站信息。
2008年上半年再认证申报时间及流程，将于近期发布。

中国金融理财标准委员会

2008年3月5日

2008年CFP/AFP持证人继续教育项目认定和实施办法的

指导意见

根据《金融理财师继续教育管理办法（暂行）》（以下简称《办法》），经中国金融标准委员会认定和推荐的2008年CFP/AFP持证人继续教育内容分为两部分：指定学习内容和认定项目内容。

一、指定学习内容及认定学时
（一）必修课程

序号	内容	学时
A1	《金融理财师职业道德准则》	2学时
A2	《金融理财师执业操守准则》	2学时
A3	《CFP商标使用指南》（即将推出）	3学时
A4	《全球竞争力标准》（即将推出）	3学时

（二）选修内容

1、网络课件

序号	内容	学时
P1	《国际CFP组织(FPSB)2007下半年年会专题》	1学时
P2	《股指期货培训讲义》	3学时
P3	《QDII与境外投资》	2学时
P4	2个案例	2学时

2、推荐阅读
持证人自行阅读会员部推荐的继续教育书籍，并提交阅读笔记，获得相应的学分。

序号	内容	学时
B1	《人寿保险——个人理财新工具》	1学时
B2	《股票价格指数期货》	1学时
B3	《个人投资方法》(金融学译丛)	1学时
B4	《投资学》(原书第6版)	2学时
B5	《人民币内外均衡论》(金融学论丛)	2学时
B6	《国际游资与汇率风险》	1学时
B7	《国际收支对货币供给的影响与汇率制度改革》	1学时
B8	《崛起？！中国未来10年经济发展的两种可能》	1学时
B9	《中美主要宏观经济指标比较研究》	1学时
B10	《中国家具真伪识别》(艺术品投资市场指南)	1学时
B11	《艺术品投资》	1学时
B12	《金融服务营销学》	1学时
B13	《消费者心理与行为》	1学时
B14	《非理性与有限理性——中国股市投资者行为实证研究》	2学时
B15	《行为金融学与证券投资博弈》	2学时

二、认定项目内容及学时
1、参加2008年标准委员会及会员单位所组织的各类活动，每参加一项活动将认可2-5个学时。持证人可以2007年以来各类活动学时认定表作为参考。
2008年下半年将举行一系列大型会员活动，持证人可予以高度关注。

附表1. 2007年以来标准委员会组织活动学时认定表

序号	内容	学时
F1	2005年8月22日FPSCC加入FPSB签字仪式	3个学时
F2	2006年11月5日CFP会员组织成立大会	5个学时
F3	2007年5-6月股指期货的全国巡讲	3个学时
F4	2007年9月西雅图FPA年会	3个学时

附表2. 2007年持证人所在单位举办各类活动学时认定表

序号	内容	学时
I1	2007年5月建总行常州的机构培训	2个学时
I2	2007年8月交总行南京的机构视频培训	2个学时

2、其他形式的继续教育项目认定

序号	形式	学时标准
S1	完成专业著作或专业论文，并公开出版或发表	1本专业著作最高20个学时，每报告期最高20学时
S1	完成专业著作或专业论文，并公开出版或发表	1篇专业论文最高可确认2个学时，每报告期最高10个学时
S2	担当标准委员会或继续教育机构举办的继续教育培训的授课人、研讨会的演讲人	按实际授课/演讲时间2倍折算，每年最高8个学时
S3	以CFP、AFP身份参加理财宣传、推广CFP 事业的各类活动	每次最高可确认2个学时，每报告期最高可确认10个学时
S4	参加相关专业的在职学位教育	每报告期最高可确认10个学时

三、继续教育内容获取渠道

目前标准委员会会员部（以下简称会员部）与理财门户网站金库网合作，在金库网站开办了理财师大家庭继续教育中心，通过这一平台，CFP/AFP持证人可获得以下继续教育学分获取途径。

1、在理财师大家庭继续教育中心（http://club.jinku.com/edu.php）下载并学习继续教育课件，在通过考核之后获取相应的学分；目前金库网提供8个课件18个学时的继续教育内容，其中4个课件（A1—A4）为必修内容，4个课件（P1—P4）为选修内容。（见前表）

2、持证人自行阅读会员部推荐的继续教育书籍，并提交阅读笔记，获得相应的学分)。目前有15个推荐书目共19个学时的继续教育内容。（见前表B1—B15项）

3、以CFP持证人或AFP持证人身份在金库网参与理财讨论或宣传推广CFP事业的各项活动，优秀的言论将会被授予荣誉值，累计20荣誉值可计1学时。在金库网获取荣誉值需要会员用其注册号在金库网“理财师大家庭”激活帐号。
关于金库网CFP／AFP会员账号激活方法及《荣誉值管理办法》的详情请进入金库网“理财师大家庭”查询（网址：http://club.jinku.com）。

如果要把荣誉值荣誉值兑换为继续教育学分请见：http://bbs.jinku.com/thread-14778-1-1.html

四、关于继续教育完成项目的申报

1、CFP/AFP持证人需确认自己的证书有效期，有效期满前应完成报告期所规定的相应学时的继续教育。（CFP持证人为30学时，AFP持证人为20学时）。

2、证书有效期满前尚未达到规定学时的持证人，可根据本“意见”中提供的各项继续教育内容和渠道，选择完成。
3、2008年6月30日证书期满的AFP持证人，可根据本“意见”中的附表1和附表2，对此前参加的有关各类活动折算学时并申报。
4、2008年上半年的再认证工作即将开始，具体时间及要求将于近期通知。

中国金融理财标准委员会

2008年3月5日

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