地点:
建议选择在上海,原因一是上海是我国金融中心,人才济济,兼具国内、国际视野;二是理财事业发展较快,具有较好的市场经验;三是理财产品较多,可以更好地交流借鉴。
形式:
建议适当延长会议时间,丰富会议内容,如在周末两天时间,第一天上午可以大会嘉宾发言,下午实行分会场,分主题进行沟通交流,第二天建议组织有兴趣的理财师,分别选择较好的银行、保险、基金、外汇、黄金、证券、第三方理财等机构进行现场观摩和学习,并请被考察学习单位提供经验介绍、现场流程操作等。
嘉宾:
建议聘请宏观经济分析、国内外经济金融运行态势方面的专家进行授课
主题:
建议设专场的案例分析,建议由专家对真实案例进行分析,并提出理财规划意见书,进行产品配置,并与参会人员互动,来实现理财理论和实践的结合,并切实提高理财师的理财水平。